马庆庭(田丰)、向独步(韦弘)、jin梁(罗烈)义结jin兰,专与元jun作对,矢誓生si与共,否则万箭穿心。马借救沙贝姑郡主来假意归附元朝,获封凤阳镇威大将jun。向、jin进城途中,遇少妇沉衣霞(凌玲),向娶之为妻,三人一起进城。马殷勤招待三人,向与沉至感满意,惟jin却不接受款待。jin催马对元人採取行动,马却藉词拖延。后来马与沉竟然有染,马骗向出城外,将向围SHA,并冠以江洋大盗之名。jin设计「万箭穿心」,并苦练奇功,誓为向报仇雪恨……